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SU7正式对外发布小米汽车供应商现两极分化谁是真实力?谁在玩概念?

  “50万元以内速度最快的量产车”“冰箱音响真皮沙发电动尾翼免费送”“首发将有9款颜色”……在雷军的介绍下“谜底”一一揭晓,而关于最受热议的价格,雷军也表示:标准版本售价21.59万。

  车子已不再是悬念,行业内外关注的焦点也开始转移到“米链菜单”上。据风口财经统计,截至目前,已有近30家上市公司回应跟小米汽车“有合作”。

  连日来,小米汽车概念股持续火热态势。3月28日,板内36只个股34只震荡走强,截至收盘,小米汽车指数上涨3.32%,商络电子、津荣天宇涨超10%,奥联电子三日涨幅达36.59%,位列A股涨幅榜第一。

  眼下正值年报披露季,风口财经分析财报数据以期观察,这些承诺和小米一起“打天下”的企业,谁是真正的实力派,谁只是在玩概念?

  据风口财经统计,截至小米SU7发布,小米汽车概念股有26只个股发布2023年度业绩快报/预告,超八成公司实现业绩预喜,13家公司实现全年归母净利润同比增长。其中,汇川技术、拓普集团均实现了百亿营收。

  从地区分布来看,小米汽车产业链企业多位于京津冀和江浙沪地区,青岛注塑模具龙头海泰科为小米汽车的生产开发了相关注塑模具,成为山东唯一一家加入“米链”的企业。

  从细致划分领域来看,小米汽车的核心供应链主要涉及电池、电机、智能驾驶、内外饰件等关键领域。其中不乏电池龙头宁德时代、电机龙头汇川技术、光电缆龙头亨通光电这样的细分领域头企,这也可以从侧面反映出小米汽车生产用料诚意之足。

  伴随着新能源汽车智能化发展的浪潮,相关供应链企业也描绘出了相同的发展轨迹,新兴项目的建设成为了具备硬核实力企业的财报热点。

  宁德时代近年来致力于储能电池系统,提供电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等储能产品解决方案,财报显示,2020年以前,宁德时代营收占比10%以上的业务板块还只有动力电池系统,2021年,宁德时代营收占比10%以上的业务板块增加了锂电池材料和储能系统。2023年财报显示,宁德时代总营收4009.17亿,其中储能电池系统599亿,占总营业收入比重14.94%,成为宁德时代第二大业务板块。

  致力于汽车动力底盘系统、饰件系统、智能驾驶系统等领域研发与制造的拓普集团,近年来持续推进平台化战略,依托研发创新及数智制造能力,公司内饰功能件、轻量化底盘、热管理业务的综合竞争力持续提升,销售额增长迅速。此外,公司电驱系统等在研新兴项目进展顺利,也为后续持续快速地发展提供有力保障。2023年,拓普集团实现盈利收入197.28亿元,同比增长23.26%,实现归属于上市公司股东的净利润21.52亿,同比增长26.61%。

  身处同一个朋友圈,“米链”企业们的悲喜并不相通,截至目前,已有5家上市公司2023年净利润降幅超过100%,分别为奥联电子、巨一科技、东方中科、四维图新和光庭信息,净利润同比下降-130.55%、-238.05%、-114%、-263.01%和-162.84%,其中四维图新预计亏损9.77亿-12.21亿。

  新能源汽车市场的比拼是一场鏖战,并不是所有企业都有能力抵御市场变革的冲击,风口财经总结上述企业业绩变动的原因发现,来自市场的竞争压力是他们面临的统一困境。

  亏损最为严重的四维图新表示,一方面,市场之间的竞争导致公司产品毛利不断受到挤压而下滑,智云业务、智舱业务因市场之间的竞争、调整聚焦等因素影响,收入同比下降;

  连续三年业绩不达标的东方中科表示,2023年行业恢复未达预期,财政预算延迟,项目资金紧张,行业机会相对减少或延期,对公司数字安全与保密板块整体经营业绩影响较大,收入明显下滑;

  上半年净利润2000多万元,全年却预亏超2亿元的巨一科技表示,新能源汽车行业竞争日益加剧,公司产品交付没有到达预期,导致营业收入同比下降。

  其次也应该看到,为了应对越来越激烈的市场之间的竞争,这一些企业也在积极拓展新业务,只不过与上文盈利的企业相比,并不怎么成功的转型之路反而成了企业的负累。

  奥联电子是国内汽车电子电器零部件领域和核心供应商,根据2021年年报,其已确定进入了小米汽车、蔚来汽车、理想汽车、东风岚图等新能源汽车供应商体系。2022年,为加快培育全新业务增长点,奥联电子决定开展钙钛矿太阳能电池业务,但期间陷入高管履历造假事件,引发舆论风波。

  直到最新财报,奥联电子的钙钛矿业务仍处于投入期。2023年业绩预告显示,奥联电子归属于上市公司股东净利润比上年同期下降72.18%-58.37%,钙钛矿业务预计亏损1079万元。

  前有华为问界的异军突起,后有小米SU7的火爆登场,科技巨头跨界造车,从来不缺话题和流量,而同时服务于华为和小米的青岛企业海泰科,也因此成为了长期资金市场的宠儿。

  海泰科上市于2021年,主要是做注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售,基本的产品为汽车仪表板、保险杠、副仪表板、门板、手套箱、前格栅等内、外饰和功能件模具,是国内外重要的汽车注塑模具生产厂商之一。

  汽车注塑模具是一个很细分的市场,随着全球排放及油耗法规的进一步加严,汽车减重愈加具有现实意义,塑料在汽车材料领域市场占比将逐步提升,从而为塑料模具创造出良好的市场环境。据资料显示,2022年我国汽车注塑模具行业市场规模约为359.2亿元,同比增长3.2%。

  近年来,海泰科根据行业发展的新趋势、瞄准未来需求,持续加大研发投入,成功开发了微孔发泡模具技术、薄壁化注塑模具技术、复合材料注塑成型技术等,并研制出汽车轻量化复杂结构件注塑模具。

  目前,海泰科的注塑模具已应用于包括奔驰、宝马、大众、奥迪、通用、比亚迪、吉利、理想、小鹏、前途、蔚来、Rivian、高合、比亚迪、问界M5、M7等新能源车型。

  近日,海泰科在投资者互动平台回应:公司为小米汽车提供相关注塑模具生产,引发一波热议。对此风口财经致电海泰科,对方表示由于注塑模具从生产到加工,再到验收的周期较长,目前还未收到小米汽车的终验单。

  尽管如此,海泰科在长期资金市场的热度依然不减,截至28日收盘,海泰科报23.94元/股,涨幅4.04%,自2月8日低点反弹以来,累计上涨82.48%。

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